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今日重点关注:动力煤、尿素、甲醇、LPG

作者:旧版尊龙人生就是博下载  来源:  时间:2022-01-06 15:11  点击:

  昨日动力煤涨幅较大。今冬整体气温高于去年,控耗限产政策下下游工业开工低位,电厂日耗难超同期水平;同时当前电厂存煤充足、采购需求走弱,市场煤资源日渐宽裕。进口煤炭截至目前表现最亮眼的是印尼,占我国进口总量的61.6%,同比往年大幅增长。但当地时间12月31日,印度尼西亚政府突然宣布,为缓解国内煤炭供应紧缺,将于2022年1月1日至1月31日间停止煤炭出口,以避免该国国内出现供电不足的现象。我国多家企业与印尼煤炭企业在2021年中国进口煤峰会上签订的订单随之受到影响。印尼是全球最大的动力煤出口国,随着印尼出口禁令的实施,在未来几周将推高全球煤炭价格。就我国国内动力煤供给来看,1月份增产保供政策仍将延续,新增产能尚未释放完全,政府要求下游终端持续提升库存,加强资源储备。截至最新数据,全国电煤库存达1.66亿吨,同比增加3485万吨。我国进口煤占比仅在5%左右,在国内保供政策发力的情况下,叠加近期国内煤价下行、进口煤的价格优势本就偏弱,即使印尼煤炭禁令在1月份生效,本次事件的实际影响也较为有限。综合来看,由于供应较为充裕而需求低于预期,后市煤价或仍存回落空间,需关注印尼事件的后续发展。

  周二尿素期货高开后冲高回落,05合约收2472元/吨(+44,幅2.45%),山东临沂市场价格参考价2585元/吨(+70),基差113元/吨(+26)。主要是由于印尼煤炭出口暂停消息刺激,对短期情绪有提振,预计反弹高度有限。1、供给高位,预期宽松。近期气头尿素检修已兑现,且基于化肥保供和天然气价格回落的情况下,今年气头企业开工水平或高于预期,1月后将逐步重启,等待拐点出现。2、需求淡季,逢低备肥。近期预收继续下降,冬储需求随着价格上涨或减速,边际利多或逐步减弱;复合肥需求继续小幅恢复,且利润维持稳定,近期存支撑,但库存向下游转移中,复合肥近期累库加速,持续性偏谨慎;下游胶合板厂预计1月中旬全面停车,工业需求面临进一步萎缩。3、成本高位有下移。尿素成本同比仍处于高位,近期流化床成本下移至1800左右,后期关注印尼煤炭出口暂停影响的持续性。整体来看,尿素向上驱动有限,短期关注2500压力,注意跟进煤炭价格、气头开工和下游备肥情况。

  上涨3.39%。受到煤炭价格上涨影响,成本提高,甲醇跟随上涨。基本面方面,国内主产区库存压力不大,前期检修的兖矿榆林、中原大化、卡贝乐等装置仍在检修中,1月部分装置有恢复预期。国外方面,伊朗3套总体495万吨/年甲醇装置停车检修中,伊朗可能开启新一轮限气,目前是库存发货,港口排货比较正常,2月进口有缩减预期。整体来看,甲醇近期市场比较平稳,仍处于阶段性底部震荡,参考2430-2750区间交易。

  受到原油价格上涨带动,昨日继续走高。OPEC+会议决议按照40万桶/日的幅度在2月继续增产,并且下调一季度供应过剩预期30万桶/日至140万桶/日,导致油价走高。目前各大机构均预期一季度将转为供应过剩,但是近两周库存整体还是超季节性下降,表明供需拐点尚未到来。短期除非库存数据利空否则油价还将受支撑,走势可能还会偏强。LPG方面,虽然受到成本端的支撑,但是下游PDH利润不佳存停产预期,需求季节性向下,利空预期始终存在。整体还是建议以高位做空思路为主。

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